Рассказ о последнем занятии в русскоязычной школе в Америке, где дети учатся русскому языку. Автор описывает свои впечатления от выступления сына, игры со словами и колоритной мамы-зрительницы. В конце автор приходит к выводу, что внешность не всегда коррелирует с интеллектом.